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加密市场下跌,以太坊近期处境如何?

Ethereum
Optimism
ETF
Odaily星球日报
08/22 15:14

ETH 日销毁数量创年内新低

自 2021 年 8 月伦敦升级之后,以太坊区块链开启了 ETH 燃烧机制,目的是优化交易费。EIP-1559 将原来以太坊上需要给矿工支付的 gas 费分成两个部分:基础费和矿工小费。基础费用是用户必须支付的费用,它将被销毁而非矿工所有;而矿工小费则是动态的费用,用于在交易拥堵时激励矿工优先打包用户的交易。

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根据 The Block Block Block, Inc. 是由 Square、Cash App、Spiral、TIDAL、TBD 以及我们的基础团队(例如法律顾问、财务和人员),组成的公司。这些是我们的基石,由我们共同的经济赋权目标团结在一起。我们正在创建工具来帮助扩大经济准入。 Square 凭借其商务解决方案、商业软件和银行服务的集成生态系统,帮助卖家更轻松地运营和发展业务。 Cash App 致力于重新定义世界与金钱的关系,使其更具相关性、即时可用且普遍可访问。 Spiral 建立并资助免费的开源项目,推动比特币作为经济赋权工具的使用。 TIDAL 是一个面向音乐家及其粉丝的全球平台,它利用独特的内容、体验和服务拉近粉丝与他们喜爱的艺术家的距离,并为艺术家提供成功创业的工具。 TBD 正在构建一个开放的开发者平台,以便更轻松地访问比特币和其他区块链技术,而无需通过机构。 我们共同努力帮助我们的不同受众——卖家、个人、艺术家、粉丝、开发者以及所有中间人——克服进入经济的障碍。 查看更多  数据统计, 2023 年 8 月 18 日 ETH 的日销毁数量为 946.63 ETH,创下了自今年以来的新低,同时也是 EIP-1559 实施两年之后的相对低位。

由于当 ETH 主网发生交易时,就会触发 ETH 的销毁,而近期 ETH 销毁量下降则表明了以太坊L1活动的减弱。这是因为市场参与者将注意力转移到了可扩展性更强的L2之上。 Base Base Base 是一个基于 Optimism 的 OP Stack 构建的 Layer 2 网络,由 Coinbase 内部孵化,该区块链将以 Coinbase 的产品、用户和资产为种子,旨在成为一个开放的生态系统。 查看更多  的链上活动,以及  Optimism Optimism Optimism 是第一个开发与以太坊虚拟机 (EVM) 兼容的 Optimistic Rollup 解决方案的以太坊 L2。Optimism 与以太坊并行,能够在继承以太坊安全性的同时大规模处理交易。 查看更多  等L2的分流,是近期 ETH 销毁数量降低的重要原因。此外,正处于开发阶段的 zkSync 和 StarkNet 等项目也间接造成了 ETH 销毁数量的减少。

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近期, Coinbase Coinbase Coinbase(NASDAQ:COIN),是一家美国加密货币交易所。该公司成立于2012年。截至2021年3月,Coinbase是美国交易量最大的加密货币交易所。2021年4月13日,Coinbase在那斯达克交易所上市,成为美国首家上市的加密货币公司。 查看更多  的推出的 Base L2受到加密社区的欢迎。自推出以来,已有价值 2.36 亿美元的加密资产跨到 Base 之上,其中包括价值 1.44 亿美元的 ETH。

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Base 于 8 月 9 日启动了 100 多个 Dapp,数据达到了与其他主流以太坊L2网络相媲美的水平。根据  Dune Analytics Dune Analytics 以以太坊为中心的分析平台 查看更多  的统计数据,Base 日常活跃用户的数量在 8 月 10 日一度超过 136, 000 ,高于同期 Optimism 的 114, 700 。

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根据L2 Beat 的数据,Base 目前每秒平均处理 5 笔交易,并不拥堵,远远没有达到峰值。这个数据和 Optimism 相当,在L2中仅次于 Zksync ERA 和  Arbitrum Arbitrum Arbitrum 是一个第 2 层解决方案项目,旨在提高以太坊智能合约的速度和可扩展性同时提供额外的隐私功能。它允许开发人员在第 2 层执行未经修改的以太坊虚拟机EVM合约和交易,同时保持以太坊第1层的安全性。它的创建是为了解决当前基于以太坊的智能合约的一些缺点,例如长交易和高执行成本。 查看更多 One One “ONE”是 BigONE 的新平台代币,发行总量 200 亿枚,将一直锁定到挖出,并通过创新的“交易挖矿”机制逐步释放。 ONE 持有者将获得 BigONE 平台上 100% 的交易费用。 ONE 分为两部分: 社区所有 51% 的 ONE 属于社区。总额为102亿。一旦开采/释放,这些 ONE 代币可以在 BigONE 上流通。 BIG 代币持有者拥有 49% 的 ONE 属于现有的 BIG 代币持有者。该部分总量为 98 亿个 ONE,将与社区拥有部分按比例释放。这些 ONE 将每天空投给所有 BIG 代币持有者。但这些空投给 BIG 持有者的 ONE 将被冻结至 2022 年 6 月 21 日 UTC+8,期间无法在 BigONE 交易平台或其他平台流通。在“交易挖矿”部分交易加密货币,并以等值的 ONE 获得交易费返还。推荐新用户完成注册,通过 BigONE 的身份验证(KYC),并在“交易挖矿”版块开始交易。作为奖励,您将以ONE的形式获得您推荐的新用户交易费返还的20%。 BigONE 平台上存储的 BIG 代币将自动空投 ONE。持有ONE,分享所有平台交易费每日00: 查看更多

最近其他两个从以太坊主网分流的L2还包括正在开发阶段的 zkSync 和 StarkNet。zkSync 使用零知识技术来使以太坊上的交易更快,更便宜,而 StarkNet 是一个无需许可的去中心化零知识 rollup,旨在在以太坊区块链上扩展去中心化应用程序。据悉,这两个仍处于开发阶段的项目得到关注的原因是它们在正式启动时都可能会通过空投来激励其早期用户。因此 Zksync 和  Starknet Starknet Starknet 是 StarkWare 开发的一个无需许可的 Layer 2 网络,任何人都可以在上面部署用Cairo语言开发的智能合约。旨在允许以太坊通过称为 STARK 的加密协议进行扩展,而不会损害以太坊的去中心化、透明、包容性和安全性的核心原则。 Starknet 代币是运营生态系统、维护和保护生态系统、决定其价值和战略目标以及指导其发展所必需的。 (i) 治理,(ii) 在 Starknet上支付交易费用,以及 (iii) 参与 Starknet 的共识机制,都需要该代币。 查看更多  各自的测试网都有大量活跃用户的涌入。

L2的兴起在短期内可能会降低 ETH 的销毁数量,但中长期来看,对 ETH 的扩容和生态的支撑尤为重要,尤其是在 EIP-4844 执行之后,L2成本将大幅降低,从而使以太坊网络得到更大规模的使用。

ETH 质押数据变化

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从当前的质押数据来看,上海升级对 ETH 质押领域产生了深远影响,最显著的指标之一就是 ETH 质押数量的大幅增加。根据 Token Terminal 的数据统计,截至 8 月 20 日,ETH 质押数量达到了 2372 万枚,相当于总流通量的约 19.44 %。

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 自上海升级(开放质押提款)以来,ETH 质押数量净增长达 628 万枚,这说明了上海升级为投资者质押 ETH 扫除了疑虑。 

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 从 Token Unlocks 提供的数据可见,ETH 验证者数量一直在稳步上升,目前达到了 74 万,且质押年收益率仍然保持在 4.97% 。值得注意的是,近期加密市场下跌之后,ETH 每日提款数量继续降低。

以太坊开发进展

8 月 17 日,以太坊开发人员就此主题进行了会议,并宣布新的测试网 Holesky 将于下个月上线。Holesky 可能会提供超过 10 亿枚测试网 ETH,从而使开发人员更容易访问测试网络和根据测试目标进行操作。

测试网又被定义为克隆区块链,开发人员可以在将应用程序和智能合约部署到主网之前在测试网进行测试。以太坊目前有两个主要的测试网络:Goerli 和 Sepolia。但是,根据以太坊开发人员会议上确定的细节,预计 Goerli 很快就会被 Holesky 测试网取而代之。也就是说,Holesky 将成为为以太坊质押、基础设施和协议开发的测试网。而 Sepolia 将继续作为进行 Dapp、智能合约和其他 EVM 功能测试的网络。

以太坊期货 ETF 预期

8 月 18 日,据彭博社,美国证券交易委员会(SEC)计划批准首只以太坊期货 ETF 上市。目前尚无法立即确定哪些基金将获得批准。据知情人士,有几只 ETF 可能会在 10 月份之前上市。此前,Volatility Shares Shares Shares 是一款社交投资应用程序,可帮助人们通过同行和经验丰富的投资者组成的社区积累财富。Shares 现已在英国、波兰和比利时的 App Store 和 Google Play 上架。 查看更多 、 Bitwise Bitwise 为个人、投资经理和机构导航加密货币的加密指数基金经理 查看更多 、Roundhill 和 ProShares 等近 12 家公司已申请推出以太坊期货 ETF。

另外,据华尔街日报,SEC 可能将允许多个以太坊期货 ETF 同时上市。资产管理公司 Volatility Shares Volatility Shares Volatility Shares 为交易者提供创新的 ETF,让他们有可能从各种市场条件中获利。Volatility Shares 是在 SEC 注册的注册投资顾问和在 NFA 注册的商品池运营商 (CPO)。 查看更多 计划于 10 月 12 日推出以太坊期货 ETF,将成为美国首个此类基金。自 7 月提交文件以来,SEC 并未要求资产管理公司撤回申请,表明秋季推出此类基金存在可能性。

ETH 巨鲸减持

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如上图所示,自 7 月份中旬以来,持有 10, 000-100, 000 枚 ETH 的以太坊巨鲸出现了明显的抛售行为。在 7 月 14 日至 8 月 18 日之间,巨鲸地址的减少了 112 万枚 ETH 持仓。目前,链上的数据表明,以太坊巨鲸暂时没有因为以太坊期货 ETF 的预期而进行买入动作。ETH 在 8 月 18 日的强烈抛售之后,尽管 ETH 出现了一些价格反弹,但巨鲸们整体仍在继续减持。7 月 14 日至 8 月 18 日巨鲸的 ETH 持仓量减少了 4 %,而 ETH 价格也下跌了 18 %。

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目前,ETH 的 RSI 指标已经降到 30 以下,这意味着进入了技术上的超卖阶段,战略投资者可能会将其当做开始买入的参考指标。

例如,市场下跌之后,有 3 个被标记为“聪明的鲸鱼”(在此前的 ETH 交易周期中都有低买和高卖的交易历史)的地址进行了买入动作。其中一个地址在长达 5 个月的休眠之后苏醒,并花费 152 万美元以 1, 680 美元的价格买入了 907.4 枚 ETH。

另一个开头为0x ee 2 的地址花费了 1115 万美元,以 1, 683 美元的价格购买了 5, 120 枚 WETH 和 1, 506 枚 ETH。在此次买入之前,该地址已经投资了 6, 676 枚 ETH 和 2, 747 枚 Steth,并从去中心化的贷款平台 AAVE 借出了 800 万美元。

第三个地址开头为0x 828 的标签,以均价 1, 682 美元买入了 2600 枚 ETH,总计 438 万美元。 该地址在最近两个 ETH 交易周期中获得了 1417 万美元的利润。 目前,该地址共持有 22, 601 ETH,价值 3780 万美元。

有评论认为,这些巨鲸可能是在等待 SEC 对以太坊期货 ETF 的正式确认批准。

综合来看,坎昆升级的临近以及以太坊期货 ETF,让以太坊目前的走势要略好于比特币,或将成为以太坊走势的重要支撑。

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